Послушник Федор и отец Петр отправляются в самое сердце Полярного Урала, чтобы крестить оленеводов на «краю земли». Но суровые кочевники встречают чужаков с ледяным недоверием. Федор пытается найти путь к их сердцам через уважение к древним традициям, пока отец Петр настаивает на своей вере. Их миссия превращается в опасное испытание, где каждый шаг может стоить жизни.