В мрачный зимний вечер царь Салтан женится на простой девушке, покорённый её речью. Завистливые сёстры, став служанками, плетут интриги. Пока царь воюет, рождается наследник — но сёстры шлют ложь о чудовище. Подменив приказ, они запечатывают царицу с младенцем в бочку и бросают в океан. Жизнь матери и сына висит на волоске среди бескрайних волн.