Нью-Йорк становится декорацией для первой любви десятилетнего Гэйба. Всё меняется, когда одноклассница Розмари назначается его спарринг-партнёром по карате. Её улыбка и страсть к спорту открывают мальчику новую вселенную чувств. Шумные улицы и вечерние огни большого города превращают их юный роман в настоящее волшебство, где каждый миг рождает мечты о будущем.