Киото, закат эпохи самураев. Уличный боец Хидзиката Тосидзо становится клинком Синсэнгуми. Вместе с Кондо и Окитой он вступает в танец предательства и чести, где каждый удар меча решает судьбу не только друзей, но и всей страны. Смогут ли они сохранить идеалы в кровавом хаосе войны, когда верность становится смертельным приговором?