Фильм повествует о тайном агенте Дун Цзы, который пытается раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Главный герой получает задание следить за криминальным авторитетом Гоу Гэ, мечтающим завершить свою преступную карьеру. Их противостояние оборачивается чередой как напряжённых, так и комичных ситуаций, где пересекаются судьбы персонажей.