Чилли Палмер, профессиональный вышибала и сборщик долгов мафии, оказывается в Голливуде с поручением: принудить продюсера к выплате крупной суммы. Однако вместо привычных разборок он решает пойти другим путём — снять собственное кино. Используя свой уличный опыт и искреннюю любовь к кинематографу, он пишет сценарий, сюжет которого строится на реальных событиях из его криминального прошлого.

Фильм повествует о тайном агенте Дун Цзы, который пытается раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Главный герой получает задание следить за криминальным авторитетом Гоу Гэ, мечтающим завершить свою преступную карьеру. Их противостояние оборачивается чередой как напряжённых, так и комичных ситуаций, где пересекаются судьбы персонажей.