Петр Кувалдин, опытный оперативник, получает в напарники Клима Кукушкина — сына спонсора полиции. Стажёр черпает знания из боевиков, а отец подстроил рутину, чтобы отвадить парня от службы. Но Клим замечает подозрительные детали в «липовых» делах. Его внезапная проницательность грозит разрушить хитрый план и перевернуть жизнь обоих.