Южный Тироль, 1961 год. Север Италии охвачен волной насилия: сепаратисты используют взрывчатку, добиваясь отделения региона. В центре событий — молодой крестьянин Пауль, который стремится покинуть бесперспективную деревенскую жизнь и полностью посвятить себя живописи. Его брат Антон придерживается прямо противоположных взглядов.
